万亿GDP城市十三五消费报告上海超越

来源：21世纪经济报道

万亿GDP城市“十三五”消费报告：上海超越北京成消费第一城，重庆突破万亿消费大关居第三

“十四五”时期，在上海、北京和重庆之外，谁是下一个万亿级消费中心城市？

“十三五”时期，消费成为城市经济增长的关键因素。

年全国统计公报显示，我国第一产业增加值占国内生产总值比重为7.7%，第二产业增加值比重为37.8%，第三产业增加值比重为54.5%。

年，23个万亿GDP城市中，除了泉州、佛山和南通之外，其余20个万亿GDP城市，第三产业占比均超过50%。但是，消费的差异，拉大了城市乃至区域经济增长的落差。

统计公报显示，年上海的社会消费品零售总额达到.5亿元，成为全国唯一一个社零消费过1.5万亿的城市，这也使上海超越北京，成为我国消费第一大城市。

与此同时，天津社零消费从年的.28亿元下降到不足亿元（天津未公布年、年具体数据，按照年数据及增幅计算）。

扣除合并代管的因素，重庆、郑州成为“十三五”时期社零消费增速最快的万亿GDP城市，重庆成功突破社零消费万亿大关，成为我国第三个万亿社零消费城市。

21世纪经济研究院认为，“十三五”时期，随着工业化和城镇化的推进，中西部城市承接东部城市产业转移的同时，随之而来的劳动人口回流，推动了中西部城市消费的兴旺。

与工业可以打造上下游产业链不同，消费具有较为明显的地域属性，排他性更为明显，这也使各个万亿GDP城市争夺地区、全国乃至全球消费中心的动力更足。“十四五”时期，各地在消费上的竞争无疑将更为激烈，在这背后，将是人口、品牌、口碑、消费便利度等一系列的竞争。

增幅最快4城均在中西部

“十三五”时期，中西部城市迎来消费的“跃升”。年到年，社会消费品零售总额增幅最快的4个城市均位于中西部。

其中，合肥以57.73%的增速，位列23个万亿GDP城市之首，社零消费从年的.66亿元增长到.76亿元。成都以47.4%的“十三五”社零消费增速，位列23城市中的第4位。

在这背后，有合肥与成都当地居民消费的释放，也有通过互联网释放的消费潜力。以成都为例，根据年统计公报，成都实现社会消费品零售总额.5亿元，比上年下降2.3%，限额以上企业通过互联网实现商品零售额、餐饮收入增长14.5%、.7%。

合肥合并巢湖，成都代管简阳，是促使两地社零消费增速较快的另外一个因素。如果不考虑合并代管产生的影响，重庆、郑州两个城市在“十三五”时期的社零消费增速最快。其中，郑州的社零消费从年的.7亿元上涨到年的.3亿元，成功“晋级”5千亿级消费城市。重庆的社零消费则从年的.59亿元上涨到年的.2亿元，成功“晋级”万亿级消费城市。

两地的社零消费在“十三五”时期的增速均超过50%，背后的关键因素是什么？

21世纪经济研究院认为，工业化与城镇化的推动是最重要的因素。

年，重庆城镇人口.99万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）为66.8%，比上年提高1.3个百分点。而年，重庆的城镇化率60.94%，在年-年4年间提升超过6%的城镇化率，远超其他万亿GDP城市的平均水平。

郑州的情况也类似，年年末全市城镇化率达到69.7%，年这一数字已经上升到74.6%，4年间提升4.9%，增速也较快。

常住人口城镇化率的提升，意味着大批人口从农村转到城镇，城市经济的衣食住行都需要他人提供，人们的消费需求也在同步增长。

与此同时，工业化的推进也带来了当地消费需求的增长。仍以重庆为例，重庆仍然处于工业化中期阶段，较高的工业增速带动了就业，拉动了消费。年，重庆全年工业增加值.77亿元，比上年增长5.3%，这一增速远超全国水平，我国年工业增加值比上年增长2.4%。

随着更多的人口从工业化中受益，加上受新冠肺炎疫情影响相对较小，重庆年社零消费增长较为强劲，在全国社零消费同比下降3.9%的背景下，重庆增长1.3%。

除中西部城市之外，社零消费基数相对较低的青岛、福州、济南等城市，在“十三五”时期的社零消费增速也表现较好，这与这些城市成为区域消费中心密切相关。这些城市对于消费下行的“抵抗力”也较强，在年均实现社零消费正增长。

以青岛为例，青岛年实现社会消费品零售额.5亿元，增长1.5%。其中，批发和零售业实现零售额.7亿元，增长2.4%。社零消费增长一方面与当地人口增长有关，另一方面也与消费结构升级有关。年，在限额以上单位商品零售额中，青岛文化办公用品类增长50.4%，建筑及装潢材料类增长18.8%，汽车类增长3.6%。

三大城市群差异明显

年，23个万亿GDP城市中，一共有8个城市实现社零消费正增长，包括位于长三角的3个城市南京、上海和南通。其中，上海年社零消费增速0.50%，超过北京成为了“十三五”时期社零消费的总量第一名。

而在“十三五”时期，长三角城市群的整体社零消费增幅，也超越珠三角与京津冀。具体来看，南京、南通和苏州在年到年的社零消费增速均超过40%，杭州、宁波超过38%，上海、无锡超过36%，从常住人口的人均社零消费来看，南京、苏州、上海和杭州也排名23个城市前10名，消费强劲城市可谓“遍地开花”。

为什么会出现这一情况？21世纪经济研究院认为，首先是因为长三角对国内消费的“辐射度”超过其他城市群。与珠三角外贸型经济占比更高不同，长三角城市群通过诸多电商平台，比如淘宝、拼多多等，对国内消费产生更明显的辐射。

其次，长三角内部的购物舒适度也较高，目前内部已经形成江沪浙“包邮区”，这一做法使本身不注重边界的网络消费也产生了梯度“便利性”，更有利于将当地的网络消费留在长三角。

比如，年，南京全年累计实现社会消费品零售总额亿元，同比增幅0.9%，高于全省平均水平2.5个百分点。其中，网络零售额实现亿元，同比增长29%；直播网络（淘宝天猫）零售额为亿元，同比增幅达77.4%。

另外，江沪浙对品牌建设的重视程度较高，上海、南京等城市早已提出打造品牌经济。比如，上海年政府工作报告提出，加快建设国际消费中心城市，实施消费升级行动计划，继续办好“五五购物节”等促消费活动，大力发展线上消费、体验消费、健康消费等新型消费，做强首发经济、夜间经济、品牌经济，推动市内免税店新政落地，打造一批智慧购物示范场景、商业消费体验中心。

不过，珠三角也在加快发展消费的步伐。广东省在年政府工作报告中提出，实施内外销产品“同线同标同质”，开展“粤贸全国”计划，积极开拓国内市场。广州在年政府工作报告中提出，推动建设国际品牌聚集地、时尚潮流引领地、中国制造展示地、岭南文化传承地、消费创新策源地，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。

和珠三角、长三角相比，京津冀地区的北京在“十三五”时期出现常住人口“缩水”，在年到年的社零消费增速为11.77%，天津更是成为“十三五”时期唯一一个社零消费负增长的万亿GDP城市。

谁是下个万亿级消费中心

目前来看，北京与上海作为全国社零消费最高的两个城市，在全国的顶尖消费中心地位不会动摇。但是，已经有更多城市加入到全国乃至国际消费中心的竞争之中。

根据年各地政府工作报告，23个万亿GDP城市中，15个城市提出要建设国际消费中心或者国际网购消费中心，其中包括很多中西部城市。而在年政府工作报告中，仅有9个城市提出要打造国际消费中心。

在国际消费中心之外，不少城市也提出要建设全国消费中心和地区消费中心。比如，福州提出，建设消费中心城市，打造服务国内大循环的重要节点。天津提出，全力推进国际消费中心城市和区域商贸中心城市建设。

21世纪经济研究院认为，“十四五”时期，消费中心的争夺将更为激烈。

全国与区域消费中心的竞争将白热化，一是区域板块之间的竞争，二是区域内部的竞争。和工业生产可以打造上下游产业链不同，距离过近的两个城市，在消费上很容易产生“虹吸效应”，其典型案例如北京之于天津，广州之于佛山。由于消费具备较高的排他性和地域性，未来区域中心的竞争将考验当地的网购便利度、交通便利度和对周边区域乃至全国不同区域的辐射度。

国际消费中心的建设，重点在于国内品牌建设度及吸引境外消费回流的力度。为此，多个地区提出打造免税店。比如，北京提出，优化布局免税店。上海提出，推动市内免税店新政落地。广州提出，推进广州北站免税商业综合体建设。

在上海、北京和重庆之外，谁是下一个万亿级消费中心城市？

从年数据看，广州有望率先冲刺，在年的社会消费品零售总额中，广州是唯一的亿级别的城市，达到.66亿元。深圳紧随其后，为.83亿元，成都为.5亿元。

21世纪经济研究院认为，这三地背靠粤港澳大湾区和成渝城市群，加上常住人口持续增长，具备较高的消费发展潜力，因为争夺人口就是争夺消费市场。

与此同时，此次新冠肺炎疫情，也使多个城市意识到国内消费市场的重要性，而快速增长的网络购物，也将成为促进各城市消费增长的利器。因此，在普通的网购之外，多个城市提出打造直播中心城市。此外，特色购物、旅游购物等也成为城市消费重要的竞争赛道。

（作者：21世纪经济研究院研究员陈洁，实习研究员刘蕴仪，实习研究员覃艺淋）

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