2020年中国企业采购电商市场研究报告
核心摘要：
行业方向：疫情不改变行业发展长期向好态势，中小微企业数字化速度加快，聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。
行业价值：政策和技术驱动我国企业电商采购市场不断升温，企业采购电商平台通过助力下游采购者降本增效，为上游供给侧开拓电商渠道，丰富营销手段，在推动产业经济升级过程中发挥作用。
行业规模：年中国企业采购电商市场交易规模为.3亿元，预计未来三年市场规模复合增长率达26.8%。
行业主导力量：头部企业采购电商平台规模效应愈加显著，年，在整个中国企业采购电商市场，第一梯队GMV占比约70%，强者恒强的格局不断强化，消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出。
发展趋势：电商采购主体、采购品类和营销推介方式多元化，中小微企业数字化需求深入升级，“内循环”带来全新机遇。
行业定义及口径
行业定义：本报告中，企业采购电商平台通过数据化、网络化的手段将企业信息系统、业务流程、商家资源、物流配送以及金融服务等服务进行有机整合，形成企业采购领域的整体服务解决方案。其中，企业采购电商市场涉及的采购产品以工业品及其他消耗品为主要经营品类，不包括钢铁石油等原材料。
口径：本报告中，定量部分数据核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业电商化采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模，不包括钢铁石油等原材料规模。
受宏观环境影响，企业加速数字化应对增长的不确定性
中小微企业对于数字化转型需求强烈，年或成数字化分水岭
受到新冠疫情以及中美贸易摩擦的影响，国际贸易环境与国内经济发展的增长不确定性因素增加。年1月到3月，中国采购经理人指数出现了较大幅度的震荡，预计经济波动将体现为供应链协同关系重构。企业尤其是中小微企业，既要充分利用国家出台的各项政策，同时应从自身出发，积极寻求通过数字化进行企业内部管理升级，以及产业链内部相关企业间协同关系升级，为个体企业以及产业提供成长支持。中小微企业数字化升级与国家政策扶持形成良性循环机制，才能更好地度过这次危机。
中国企业数字化进程速度加快
数字经济发展进入全面加速阶段，正成为经济增长的新引擎
以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展，衍生出标准化的落地产品，使得技术服务成本快速下降。前沿数字技术进入普惠阶段，这使得原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及庞大的中小微企业群体，在数字化管理、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。
我国数字经济发展进入全面加速阶段，为换挡阶段的中国经济提供新的增长驱动。年我国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，对经济贡献持续增强，正成为拉动经济增长的新引擎。与此同时，数字经济吸纳就业能力显著提升，年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，占当年总就业人数的24.6%，同比增长11.5%，显著高于同期全国总就业规模增速。
中国企业采购电商市场正在升温
资本加速洗牌，企业电商采购市场配套设施及服务不断完善
年企业服务赛道资本热度不减，这代表着与企业电商采购市场相配套的设施及服务正加快完善速度，资本对于企业电商化采购渗透速度起到促进作用。数据显示，年全部融资事件中，企业服务类占比达17.6%，从融资金额来看，企业服务类占比达15.1%，企业服务类融资事件和融资金额均位居各赛道之首。
中国企业采购电商市场规模
年中国企业采购电商市场交易规模超亿元
中国企业采购电商市场发展迅速，年中国企业采购电商市场交易规模达.3亿元。年受新冠疫情影响，诸多企业难以复工或延迟复工，企业整体采购额有所下降，年企业电商采购市场规模增速受到一定影响。但与此同时，由于线下采购渠道受阻，企业将采购渠道转到线上，以无接触采购来满足企业采购需求，利于企业线上采购习惯的养成。长期来看，供给端企业采购电商平台的商品及服务在不断完善，产业链深化发展，需求端采购企业数字化水平加快，企业线上采购习惯不断养成，未来企业电商采购规模将不断提升。
中国企业采购电商市场竞争格局
中国企业采购电商市场头部效应进一步增强
中国企业采购电商市场形成了B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台三大类电商平台，各类电商平台充分结合自身在各自行业内积累的优势，在企业服务市场均占得一席之位。年主流企业采购电商平台加大布局力度，尤其是在工业品市场的资源投入力度，支撑平台规模持续增长，该类平台的长效竞争优势更加明显。年中国企业采购电商市场头部企业规模效应愈加显著，年第一梯队规模占比较年进一步提升。疫情期间，头部电商凭借强大的供应链能力和快速响应能力，更受企业采购客户的青睐。
中国企业采购电商市场规模结构
由电商平台衍生的企业采购业务占绝对优势地位
企业采购电商模式按照平台属性划分，可以分为B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台；按照运营模式划分，可以分为平台模式与自营模式。
从规模上看，年我国企业采购电商市场总量中，由电商平台（消费类电商、B2B电商）衍生的企业采购平台占比达到了98%，占据绝对优势地位。其中，淘宝旗下的淘宝企业服务、京东企业业务等是消费类电商衍生的采购平台典型代表；大企业采购、企业汇采等是B2B电商衍生的采购平台的典型代表。
从企业用户在电商平台的采购场景上看，主要有两类：一是企业采购后自用，二是企业采购后用于分销，即次终端的进货渠道。其中企业自用口径下，消费类电商衍生的采购平台占比达62%，成为企业用户自用采购选择最多的平台；在企业分销口径下，B2B电商衍生的采购平台占比达87.7%，是次终端企业采购者选择最多的平台。
消费类电商衍生的采购平台市场规模
预计消费类电商衍生的采购平台未来3年复合增速为27.7%
年消费类电商衍生的采购平台GMV约.0亿元，预计该类平台未来三年复合增速为27.7%，超过整体企业采购电商市场增速（26.8%）。消费类电商衍生的采购平台在C端积累的庞大用户群优势与供应链生态优势为其未来规模增长提供强有力支撑。
消费类电商衍生的采购平台发展潜力最大，主要因为：一方面，消费类电商平台在拓展B端业务时具备天然的客户群资源优势，且C端用户已养成在此类电商平台的购买习惯并产生信任，消费类电商平台对用户心智的占领有效降低采购人员从C端消费向B端采购的转化成本。
另一方面，消费类电商平台在C端数据的多年积累，使得其供应链反馈客户需求更及时，加上渠道及基础设施已下沉至县乡，平台仓储配送体系及服务体系相对更加完善，利于其更快速地抢占企业采购市场。
中国企业采购电商市场产业图谱
企业采购电商对产业链的价值分析
对下游采购者：降本增效+保障供给
企业采购电商平台能够给采购者提供寻源比价、集中采购与线上对账等服务，通过降低采购价格、减少采购时间成本与提高对账效率的方式，助力采购企业降本增效；同时，企业采购电商平台连接产业带，直接连接产地与采购企业，实现产地直采，进一步缩短采购环节，为企业节省采购成本的同时，丰富平台商品种类，保障平台商品供应。
对上游供给端：渠道价值+营销阵地
企业采购电商平台能够为上游品牌商拓展客户源、打造品牌影响力、优化生产计划与产品定价。第一，借助企业采购电商平台的流量优势，品牌商可以开拓销售渠道，尤其是可以触达低线城市的客户群，提高客户覆盖面的优势，从而利于捕捉更多的商机；
第二，通过企业采购电商平台的交易大数据，品牌商可以精准识别目标客户，同时借助电商平台的资质背书，提高客户的成交率；
第三，借助平台数据支持，上游供给端能够及时调整生产计划与产品定价，以进一步提高成交率。在突如其来且影响巨大的全球疫情冲击下，海外市场需求锐减，外贸企业转内需势在必行，通过企业采购电商平台开拓国内渠道变得十分迫切。从长远来看，企业采购电商平台也利于内贸型供应商通过跨境电商完善海外布局。
电商平台利用数字化推动产业经济升级，提升产业价值
我国产业带具有产业生态相对成熟及市场参与者较多的优势，但很多产业带的厂家存在数字化转型较为缓慢的痛点，导致对市场需求反应滞后，提供的产品及服务难以满足市场快速迭代的需求。尤其是中小微厂家，生存空间和利润空间正在越来越小。电商平台提供数字化解决方案，通过数字化赋能产业带，打通线上线下，重构数字化价值链，达到降本提效、提升厂家竞争力的目的。因此，数字化转型是产业带厂家适应宏观环境和用户需求并更好生存的必由之路。产业带厂家数字化的连接在广度和深度上不断拓展，围绕业务和用户的新模式在生产、采购、供应链、销售等方面全面创新，重组生产要素及运营模式。
中小微企业电商化采购满意度调研
采购平台服务满意度提升幅度最大
艾瑞调研结果显示，年中小微企业对企业采购电商平台的满意度均超过80%。其中，对平台的采购便利性和品类丰富性的满意度较高，均在90%以上。相较于年，年中小微企业在电商平台采购过程中对采购平台服务满意度提升幅度最大。采购平台服务具体包括个性化定制与供应链金融服务，尤其是在个性化定制服务的满足上，平台通过对接上游供给端——产业带，为采购企业提供个性化设计和定制服务，平台的供应链能力和快速响应能力得到较大提升。
疫情对中小微企业电商化采购影响
中小微企业在线办公比例迅速攀升，带来新增电商采购人群
根据艾瑞UserTracker数据，年新春复工期间，大量的中小微企业开始使用钉钉、企业
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