利群股份2018年年度董事会经营评述
利群股份（）年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
年，面对国内外严峻经济形势和国内经济下行持续压力，利群商业集团在董事会的正确决策和全体干部员工的努力拼搏下，公司经营发展实现了巨大跨越。在零售连锁发展领域：公司完成对韩国乐天购物(香港)控股有限公司旗下2家香港公司、10家华东区公司%股权及72家大型商超的收购，另外在山东省内，东营万达利群生活超市、青岛诺德广场及多家福记农场生鲜社区店和便利店陆续开业，公司经营规模持续扩大，区域市场布局更加完善，全国市场战略布局取得重大突破，实现了从区域性商业集团向全国性商业集团的跨越；在供应链管理领域：公司整合集团现有供应链资源，成立福兴祥物流集团有限公司，品牌代理及代理区域不断扩大，公司旗下品牌代理公司增加至16家；在城市物流配送板块，公司新增淮安、南通两地三处大型物流中心，并选址江苏淮安建设华东区供应链及现代物流基地项目，胶州现代物流基地项目稳步推进，公司南北方物流配送格局基本形成，供应链布局更加完善；公司社会影响力持续提升：年6月，上合组织峰会在青岛举行，公司子公司福兴祥物流成为年上合青岛峰会食品总供应商，承担峰会期间的全部食材供应任务，在各部门的通力协作和辛勤付出下，圆满完成各项任务，受到高度评价，被授予上海合作组织青岛峰会服务保障工作突出贡献单位、食品安全保障先进企业等荣誉称号，彰显了公司完善的食品安全保障体系和强大的供应链及物流配送能力；在信息化升级方面：为加快提升公司信息化管理水平，提高大数据分析在企业发展中的重要支撑地位，公司智慧供应链信息管理升级改造项目全面展开，ERP智慧信息管理平台、财务共享中心及资金管理、利群协同办公系统、利群网商系统、青岛高科园数据中心等项目及系统陆续上线，进一步提升企业精细化管理水平与精准决策能力，夯实管理基础。(一)公司战略扩张步伐加快，通过并购实现全国战略布局的重要突破。年5月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购乐天购物(香港)控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案》，完成了对乐天华东区10家法人公司及2家香港公司%股权、72家门店、15处房产等资产的收购，并以此为契机成立利群时代商贸有限公司，设立华东区域总部，正式布局华东区域。截至年底，收购门店更名为利群时代,并重新开业44家，公司门店数量实现翻倍增长，经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海三省一市，公司实现全国战略布局的重要突破。在山东省内，公司继续深耕优势区域，进一步提高市场占有率，东营万达利群生活超市、青岛CBD诺德广场及多家福记农场生鲜社区店和便利店陆续开业。截至年底，公司合计拥有87家大型零售门店、50家便利店及9家福记农场生鲜社区店，总经营面积超过万平米，其中自有物业面积超过78万平米，占门店经营面积的35.34%,与同行业普遍采用租赁物业经营相比，公司自有房产物业经营面积占比超过三分之一，有效降低了租赁物业成本上升的风险。此外，公司青岛西海岸新区、灵山卫、荣成、蓬莱、莱州等地的商业综合体项目稳步推进，陆续开业后，公司经营规模将进一步扩大，品牌影响力进一步增强。(二)完善区域供应链布局，商品配送及品牌整合代理能力显著增强。年，以收购乐天华东区门店为契机，公司加大代理品牌及代理区域的谈判，旗下品牌代理公司增加至16家。年，公司整合旗下品牌代理公司，成立了福兴祥物流集团有限公司，进一步提升公司品牌整合代理力度，拓展经销渠道，为全国化布局和外部销售的拓展提供强有力的品牌支持和后勤物流保障。年，公司新增南通物流、淮安常温物流、淮安冷链物流并投入使用，确保了华东区域新商场如期开业。截至目前，公司在青岛市区、胶州、南通、淮安等地共拥有六处大型物流中心，总面积超过32万平米，自有物流中心面积近30万平米，其中冷链仓储面积4万余平，能够覆盖公司所有门店商品的仓储、配送需求，集团南北方物流配送格局基本形成，供应链布局日趋完善。年，公司继续加快物流基地建设，增强公司核心竞争力。与淮安市签订战略合作协议，建设面积约40万平方米的华东区供应链及现代物流总部项目，打造包括供应链交易及综合服务区、物流仓储及配送区、冷链及生鲜加工区、主食工程及中央厨房区、生活服务区五大功能区的大型现代化供应链及物流中心。此外，建设面积约30余万平米的青岛胶州现代物流基地项目稳步推进。上述项目建成后，公司物流仓储面积将超过万平米，将极大拓宽公司物流配送辐射范围，进一步提升公司跨区域物流配送能力，提高公司生鲜运营和深加工能力，为公司全国扩张战略夯实基础。(三)公司线上业务发展势头良好，线上线下全渠道融合发展效果显著。年，公司线上业务利群网商和利群采购平台共计实现销售收入7.16亿元，同比增长59%,其中利群网商实现销售5.01亿元，占比70.05%;采购平台实现销售2.15亿元，占比29.95%。截至报告期末，利群网商会员数近百万，采购平台近2万会员、入驻商户近家，展现了良好的发展势头。华东区域门店开业后，利群网商上线业务也同步启动，目前，公司所有大型零售门店已全部在利群网商上线，线上线下协同发展效果显著。年，公司与腾讯云在O2O项目上展开合作，利用腾讯在大数据分析、流量以及技术方面的优势，进一步优化利群网商购物页面，完善线上线下系统对接，全面提升利群网商运营效率，优化顾客购物体验，带动利群网商业绩增长。(四)智慧供应链信息管理升级改造项目全面展开并陆续完成，进一步增强公司整体竞争实力。面对零售行业数字化转型趋势，年，公司与SAP、腾讯云、IBM、东软集团（）等知名科技企业合作，全面部署数字化转型，积极打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台，旨在通过信息化系统的重构，建立以数字化平台为基础的新型IT架构，实现业务管理流程重构，进一步提升企业精细化管理水平与精准决策能力，打造数字化、智慧化的创新型企业。目前，ERP智慧信息管理平台、利群财务共享中心与资金管理、利群协同办公系统、利群网商系统、青岛高科园数据中心等项目及系统陆续上线，公司智慧零售大数据分析能力进一步提高，公司信息化竞争力显著增强。(五)业态创新效果更加凸显，特色发展思路渐显清晰。年，公司在主营业态上进一步实现了类购物中心、利群福记农场、品类集合店等创新业态的发展，并形成了以类购物中心、百货商场、大型超市及专业家电卖场为核心主业，协同线上O2O和B2B、线下生鲜超市、便利店、各品类集合店共同发展，坚持品牌代理和商业物流配送为基础支撑的战略布局，发展成为名副其实的供应链整合型商业集团。年9月，公司青岛CBD诺德广场盛大开业，延续了类购物中心模式的特点。年，公司新开6家利群福记农场生鲜社区店、13家利群便利店，同时，新开近30家独角兽尼尔梦乐园、泽妍美妆、新百鑫文汇、原味精品肉食集合店等品类集合店，多种创新业态协同发展，为公司经营业绩的增长注入新的活力。
二、报告期内主要经营情况1、公司年营业收入较去年同期增长8.6亿元，同比上升8.15%,主要系公司原有区域门店营业收入同比增加及公司收购乐天购物华东区域门店(已更名为利群时代)重新开业后新增营业收入，其中，公司原有区域门店营业收入同比增加2.53亿元，同比上升2.40%,利群时代门店年新增营业收入6.07亿元。2、公司年归属于上市公司股东的净利润同比下降48.78%,主要系收购乐天门店自8月份起开始陆续开业，到12月底所有门店开业完毕，尚处于市场培育期；公司自8月份开始承担收购后原乐天门店的房租、水电、人工成本等固定的费用开支，收入与费用未实现有效的配比，导致公司净利润同比下降。年，利群时代门店实现归属于母公司净利润-2.35亿元；剔除收购乐天购物华东区门店费用增加等因素影响，公司原有区域门店实现归属于母公司净利润4.35亿元，同比上升10.37%。3、公司年总资产同比增加50.42亿元，同比上升64.48%,主要系收购乐天购物香港2家子公司及华东区域10家子公司%股权、华东区域72家门店及15处自有房产影响，且收购乐天股权的价款尚在第三方监管账户，尚未支付，影响资产总额增加。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势近几年，零售业的发展主要呈现出六大趋势和特点：一是，线上线下融合初见成效，电商对线下零售业的分流已过了峰值，线上线下融合发展成为行业未来发展的主流趋势，同时受益于消费升级和政策利好，行业发展迎来新的机遇。二是，企业并购重组持续深化，目前，与欧美日发达国家的零售业相比，中国零售业的集中化程度依然很低，行业的并购整合有很大的空间，集中化是必然趋势。大型企业具有较强的商品组织能力和后台建设能力，在并购中将处于更为主动的地位。三是，自采自营模式成为行业共识，零售企业积极拓展自营业务，打造自有品牌，提升行业运营能力。四是，集合店呈现多元化发展，自采自营模式助力集合店快速扩张。集合店的价值在于聚客提效与自采自营相结合，成为独立业务线条，独立拓展开店。五是，IP、文化和体验成聚客利器，体验式消费成为行业转型创新焦点。六是，技术与零售业需求紧密结合，全面助推新业态。技术的进步促进C端客群的精细化管理，逐步满足不同客群的个性化需求，提升客户体验。技术的进步也促进购物过程的方便和便利，打破传统时间和空间的界限，缩短与线上购物平台的差距。(二)公司发展战略1、充分利用资本市场工具，加快开店速度，提高优势区域市场占有率，并逐步实现跨多省区布局，3-5年内成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。未来公司将继续加快各类零售门店的开店速度，通过征地自建商业综合体，租赁第三方物业或与第三方合作开发开设类购物中心、综合超市，与第三方品牌商业综合体加强超市、品类专营店等合作，加快生鲜社区店、便利店开店速度，在不断巩固优势区域市场占有率的同时，门店逐步向空白区域市场辐射。同时在全国范围内寻求符合公司发展战略的并购标的，通过全资收购、控股收购、参股经营等方式实现在全国的合理化扩张，逐步实现跨多省区布局，3-5年内成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。2、巩固供应链资源优势，强化供应链深度和广度，实现供应链立体化布局。目前，国家商业主管部门及国内各大商业企业已达成一个共识，未来商业企业应该逐步强化供应链建设，增加自营商品占比。利群股份自成立之初就开始着手搭建自营为主的商业架构以及为之配套的自主物流体系，截至目前已形成具有鲜明企业特色的商业形态，形成了自营为主的商业体系。未来，公司将进一步深化城市物流中心建设，扩大物流中心建设规模，合理高效利用土地资源，增加储位数量，完善配送设施，强化冷链及中央厨房建设，建立并完善高度信息化、自动化的仓储物流系统，并与现有供应链体系有效对接，发挥协同效应，公司将通过加强城市物流中心提高仓储配送能力，保证与销售的持续增长相匹配。另一方面，公司将利用多年形成的与工业端上游客户的良好合作关系，以及规模不断扩大的终端客户资源，继续扩大供应链上下游协同发展，实现供应链的立体化布局。一方面增加代理权品牌数量，扩大现有代理品牌的代理区域，另一方面强化代理商品外部销售占比，增加外销合作的门店数量，并通过全资、控股等方式收购供应链中、上游企业，借助成熟的买手优势、自营管理经验、先进的物流体系，实现供应链上下游的立体化发展。3、加强零售业态多元化探索，不断丰富创新零售模式，并实现各业态的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。公司在前期百货+超市+电器的商业模式基础上，将加快开设大型超市，增加综合超市的数量，提高超市品类在整体销售额中的比重，进一步增加统一采购数量，争取价格优势，提高毛利空间。公司通过自身供应链可以提供的超市商品品种多达95%,能够保证大型超市商品的足额及时供应及快速周转。且超市业态相比商业综合体开业筹备期短，投资小，投资回报率高，在保证业绩提升的前提下，可以有效降低费用率。另一方面，公司依托生鲜产品基地采购优势和强大供应链支撑体系，大力推进生鲜社区店及便利店的扩张，实现社区商业的全面覆盖，让消费者在家门口就能享受利群优质的产品和服务，中央厨房建成后，将有效支撑生鲜社区店和便利店的快速发展，同时也可以保障中央厨房的高使用率。此外，借助公司全品类自营供应链优势，紧跟市场需求的不断变化，公司各批发类子公司已经推出了休闲零食类、美妆化妆类、家电潮品类、玩具类、家居用品类、文体用品类、黄金珠宝类、内衣袜品类等近十个细分品类专营店，未来3-5年将不断更新迭代，实现快速扩张，既有效支持公司商业卖场的升级，也会加快跟第三方商业的合作，不断探索各业态专营店的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。4、全面实施公司智慧供应链升级、改造建设，提升数字化综合管理能力。经过二十多年的快速发展，利群股份已从区域布局到迈向全国，逐步形成集团化、多元化、专业化的发展格局。为积极顺应新零售时代发展趋势，全面提升公司信息化管理水平，提升公司运营管理效率和质量，公司在年全面启动基于IBM实施的SAP智慧供应链信息管理升级改造项目。年9月，公司与SAP达成战略合作，由SAP作为公司信息化升级的软件提供商，携手打造利群股份专属的一体化信息与创新平台，助力利群股份的智能化、数字化转型；年1月，公司将原先募投项目之一的电子商务平台升级项目变更为智慧供应链信息管理升级改造项目，积极打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台；年3月，公司就智慧供应链信息管理升级改造项目与IBM签订业务咨询及系统整合服务协议，正式开启利群供应链智能化、数字化重塑建设。利群股份实施公司智慧供应链升级改造建设，是利群股份顺势而为的主动变革，将为利群商业集团的整体IT战略、大数据运营分析能力及公司经营业绩提供技术支撑，为利群商业集团下一步的发展夯实数字化基础。5、加快线上业务的发展，优化线上线下消费结构，坚持线上线下协同发展战略。利群股份在全面启动基于IBM实施的SAP智慧供应链信息管理升级改造项目的基础上，加快线上线下协同发展的全渠道经营模式建设。公司自主开发的、具有利群特色的O2O新模式——利群网商APP将公司旗下80余家大型商场、超市及家电的百万单品全部由实体商场搬到了线上，实现了公司线上线下全渠道融合发展；由公司自主开发的利群B2B采购平台发力中小便利店采购、酒店及食堂食材采购、办公用品采购等企事业单位线上采购业务，充分发挥上游供应链优势，瞄准中小店家及企事业单位采购痛点，依托利群电商多年互联网运营经验，快速切入B2B领域，与国家阳光采购相呼应，为流通渠道便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料，大中型企业的办公、福利等用品采购提供全面、开放、阳光、低价的一站式采购服务，实现供应链资源的社会化。利群网商和利群采购平台是公司重要战略规划，公司的全品类自营供应链模式也为公司未来线上业务的发展提供了有利保证。年3月，公司与腾讯云计算(北京)、启明星公司签署《战略合作框架协议》，公司未来将借助第三方资源，充分发挥各自优势，优先在电商服务、超市O2O服务、会员及促销的数字化应用等领域开展跨界合作，推动技术和资源的优势互补，打造包含技术、商品、物流、运营等在内的一站式整体解决方案，进一步提升公司技术能力和管理水平，实现公司线上业务的快速发展。(三)经营计划年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，同时也是外部经济环境更加严峻复杂、不确定性增加的一年。面对新时代消费思维与消费方式多样化，新型商业模式与资本运作快速融合的新局面，公司董事会将继续发挥职能，在做好公司整体发展战略和指导管理层运营的基础上，充分利用资本市场投融资工具持续扩大公司经营规模，提高经营能力，敦促公司经营管理层抓好精细化管理，不断提高经营业绩，回报广大投资者。年公司预计实现目标是：营业收入亿元，利润总额4.6亿元，净利润2.6亿元。为实现上述预计运营目标，年公司将着重从以下几方面进行经营决策和公司发展规划，具体如下：(一)持续扩大零售连锁发展规模，实现规模与效益双增长。年是公司进行战略扩张取得重要成就的一年，对乐天部分股权及资产的成功收购及收购门店的顺利开业开启了公司借助资本市场工具进行跨区域布局的进程，也为国内零售类上市公司并购外资企业提供了成功案例。年，公司董事会将继续充分利用上市公司投融资的优势，积极进行相关政策研究，结合公司实际情况，寻找适当的并购及投资标的，以并购、股权投资、发行债券、股权质押融资、资产证券化等多种方式，为公司扩张提供策略支持。年，公司将大力寻找和开发新项目，继续做好福记农场、便利店、中型超市、大型综合商场的网点开发、规划设计工作，扩大各类商业店铺的开店规模，进一步提升市场占有率。同时，要加快青岛西海岸新区、灵山卫、荣成、蓬莱、莱州等地的商业综合体项目的建设，实现公司经营规模的快速扩张和效益的显著提升。(二)提高募集资金使用效率，加快募投项目建设。年，公司将继续加快募投项目建设，推动智慧供应链信息管理平台全面上线，进一步提升公司信息化水平，优化经营管理流程，提升经营管理水平。继续推进城市物流四期项目建设，将青岛胶州及江苏淮安两地的物流中心项目打造成为现代化标杆物流中心，进一步完善公司供应链体系，提高供应链运营效率，增强公司核心竞争力。(三)转变经营发展思路，全面提升各业态盈利能力。年，公司将以提升经济效益为中心，继续推动零售业态的精细化管理，着重解决利群时代在企业文化、人才架构、组织管理制度等方面的不利因素，促进新旧体制间的相互融合，推动企业经营管理健康发展；强化商场收货部及收银部的工作职能，完善收货流程，做好进销存控制工作；深化品类管理，做好商品品种结构分析，以品类管理为核心做好商品建设工作；把握市场走势和营销热点，抓好重点品类经营，尤其是新品和进口商品；继续
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